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AI 관련주 투매로 급락했던 뉴욕증시는 6일 반도체주를 중심으로 반등했지만, 시장에서는 이를 투자심리의 뚜렷한 전환보다는 숏커버링과 저가 매수에 따른 반등으로 보는 시각이 우세했다. 예상보다 강한 10월 고용은 미국 경제의 기초체력이 여전히 견조하다는 점을 확인시켰으나 동시에 연준의 12월 금리 인상 가능성을 높이며 채권금리와 달러를 끌어올렸다. 강한 성장이 기업 실적을 뒷받침하는 한편 고금리는 막대한 AI 투자의 수익성 부담을 키우는 만큼, AI 규제와 투자 지출에 대한 의구심이 남아 있는 상황에서 기술주 반등의 지속 여부를 둘러싼 경계감은 여전하다.

중간선거 전 주식 투자의견을 ‘최대 비중확대’에서 ‘중립’으로 낮춰 이번 기술주 급락을 앞두고 경계론을 폈던 HSBC의 맥스 케트너는 시장의 다음 시험대로 앤트로픽 IPO를 지목했다. 그는 AI 투자 테마의 펀더멘털 자체는 여전히 유효하지만 중간선거를 앞두고 투자자들의 헤지가 많지 않았던 만큼 이번 급락만으로 위험이 충분히 해소됐다고 보기 어렵다며 “진정한 리스크 해소 이벤트는 앤트로픽 IPO가 될 것”이라고 진단했다. 한편 마이크로소프트가 오라클로부터 인공지능(AI) 컴퓨팅 용량을 임차해온 계약을 단계적으로 종료하고 있는 것으로 알려졌다. 다음은 시장참가자들이 관심을 가질 만한 주요 이슈들이다.

Bloomberg

美 10월 고용 서프라이즈

미국의 10월 비농업 부문 고용이 16만5000명 증가해 모든 시장 전망치를 웃돌고 실업률도 4.1%로 소폭 하락했다. 앞선 두 달의 고용 증가폭도 상향 조정됐으며 전문직·비즈니스 서비스와 보건의료, 제조업 등 광범위한 업종에서 일자리가 늘었다. TD증권은 고용이 전반적으로 강했다며 연준이 인플레이션 억제에 계속 초점을 맞출 여력이 생겼다고 진단했다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 물가 안정을 위해 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다면서도, 금리를 얼마나 올려야 할지 불확실한 만큼 보다 신중한 접근이 적절하다고 주장했다.

다만 노동시장 내부에서는 엇갈린 신호도 나타났다. 시간당 평균임금은 전월 대비 0.4% 올라 예상보다 강했지만 전년 대비 상승률은 3.1%로 2021년 이후 최저 수준과 같았고, 장기 실업과 비자발적 시간제 근로자는 늘었다. 블룸버그이코노믹스는 노동시장이 예상만큼 느슨해지고 있지 않다며 금융여건 긴축을 이유로 12월 동결 전망을 유지하면서도 추가 인상 위험은 커졌다고 진단했다. 연준은 12월 회의 전까지 한 차례의 고용보고서와 추가 물가지표를 확인할 예정이다. 

앤트로픽 IPO 기업가치 눈높이 더 낮아져

미국 중간선거 이후 AI 관련주 투매가 이어지면서 앤트로픽 IPO의 기업가치 눈높이가 빠르게 낮아지고 있다. IPO 마케팅을 앞두고 잠재적 투자자들은 앤트로픽의 기업가치를 1.2조∼1.3조달러 수준으로 논의하고 있으며 일부는 1.1조달러까지 낮게 평가하고 있다. 10월 초만 해도 최대 2조달러가 거론됐지만 최근 1.4조∼1.5조달러로 낮아진 데 이어 나스닥 100지수가 5일 6.4% 폭락하자 다시 하향 조정되는 모습이다. 민주당의 의회 장악에 따른 AI·데이터센터 규제 강화 우려와 경쟁사 오픈AI의 1.25조달러 기업가치 목표도 부담으로 작용하고 있다.

앤트로픽은 시장 변동성이 커진 상황에서 보수적인 공모 규모와 기업가치로 마케팅을 시작한 뒤 수요에 따라 이를 높이는 방안을 택할 수 있다. HSBC는 기업가치를 약 1조달러 수준으로 낮추면 상장 이후 급격한 주가 변동 위험을 줄일 수 있다고 진단했다. IPO 연기도 선택지지만 모닝스타는 연기에 따른 비용과 평판 훼손이 장기적으로 기업가치에 더 큰 부담이 될 수 있다며, 시장이 현 수준을 유지한다면 앤트로픽이 기업가치를 다소 낮추더라도 상장을 예정대로 추진할 가능성이 있다고 내다봤다.

미·이란 합의 한발 더…사우디 금융허브 피격

미국과 이란이 종전 협상에서 핵 문제를 다시 논의하기 시작하면서 돌파구 마련에 한층 가까워지고 있다. 협상 내용을 아는 외교관에 따르면 이란은 그동안 협상 테이블에서 제외했던 핵 프로그램과 관련해 핵심 중재국 카타르가 제시한 제안을 검토하고 있다. 트럼프 대통령도 카타르 국왕과 긴장 완화 방안을 논의했으며, 중간선거 이후 당장 이란을 다시 공격할 계획은 없다고 밝힌 상태다. 종전 기대가 커지면서 브렌트유는 9월 이후 처음으로 배럴당 100달러 아래로 떨어졌다.

다만 중동의 안보 불안은 여전하다. 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 8일 사우디 수도 리야드의 금융 중심지 킹압둘라금융지구(KAFD)를 공격해 사우디아람코 사무실이 경미한 피해를 입었다. 사망자나 부상자는 없었지만, 한 달 전 리야드 공항 공격에 이어 금융 중심지까지 타격을 받으면서 국제기업들의 출장 제한과 사우디의 외국인 투자 유치에 추가 부담이 될 수 있다는 우려가 나온다. 사우디는 공격에 사용된 미사일 발사대 2기를 파괴했다고 밝혔다. 최근 후티의 사우디 공격이 잦아지면서 미·이란 종전 협상 진전에도 역내 안보 불안은 이어지고 있다.

트럼프, 강경파 밀러 전면에…백악관 개편

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 참패 직후 백악관 참모진 개편에 나서 수지 와일스 비서실장을 교체하고 강경 이민정책 설계자인 스티븐 밀러를 후임으로 기용했다. 민주당이 상·하원을 모두 장악한 상황에서도 정책 기조를 완화하거나 새 의회와 타협하기보다는 기존 강경노선을 이어가겠다는 신호로 해석된다. 트럼프는 밀러에 대해 “처음부터 나와 함께했고 정치를 잘 이해한다”고 평가했으며, 중간선거 패배 이후 내각에도 “몇 가지 변화”가 있을 수 있다고 밝혀 추가 인적 개편 가능성을 시사했다.

여성 최초 백악관 비서실장이었던 와일스는 트럼프의 정치 조직으로 자리를 옮긴다. 와일스는 웨스트윙 운영에 상당한 영향력을 행사해온 핵심 측근으로, 그의 퇴진은 민주당 의회가 행정부와 트럼프 일가에 대한 감독 강화를 예고한 가운데 이뤄졌다. 차기 하원 감독위원장을 맡을 예정인 민주당의 로버트 가르시아 의원은 이미 밀러의 이민정책 관여를 조사하겠다고 밝혔다. 중간선거 이후 백악관의 인적 쇄신이 본격화하면서 트럼프가 남은 임기 동안 민주당 의회와 대립각을 더욱 세울지 주목된다.

ECB 차기 총재 후보, 크노트·데코스 2파전

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재의 후임 경쟁이 네덜란드의 클라스 크노트와 스페인의 파블로 에르난데스 데코스 간 2파전으로 좁혀지는 양상이다. 후보 추천 마감까지 네덜란드와 스페인만 각각 자국의 전 중앙은행 총재를 추천했으며, 유로존 재무장관들이 이들 후보를 9일 검토할 예정이다. 최종 결정은 각국 정상들에게 달려 있다. 다만 정치적 협상이 본격화하면 2019년 라가르드처럼 막판에 예상 밖의 후보가 등장할 가능성도 남아 있다.

차기 총재 인선은 슈나벨 집행이사와 레인 수석 이코노미스트의 후임까지 결정해야 하는 ECB 출범 이후 최대 규모의 지도부 개편 가운데 하나로, 독일과 프랑스 정상 간 합의가 핵심 변수가 될 전망이다. 유로존 인플레이션이 ECB의 2% 목표치의 두 배 수준에 머무는 가운데 데코스는 주말 인터뷰에서 인플레이션 위험을 계속 “경계”해야 한다면서도 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 급등의 2차 파급효과는 아직 나타나지 않았다고 진단했다. 그는 금리가 추가로 오를 가능성이 있는 상황에서 일부 국가의 높은 부채 수준에도 우려를 나타냈다. 

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