시장을 한눈에
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나스닥 100 지수28,289.19-0.3%
美 국채 10년물 금리5.13%+0.14
달러-원 환율₩1,335.54-0.1%
블룸버그 달러 지수1,234.47+0.2%
브렌트 원유 선물$95.83+3.3%
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엔비디아의 리더십 위기가 월가의 위험자산 선호를 위축시킨 가운데 국제유가 상승으로 미국채 금리가 오르면서 뉴욕증시도 하락했다. 인공지능(AI) 인프라 붐의 상징적 인물이었던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성을 포함해 두 여성과의 외도 보도가 나온 뒤 이사회에 의해 해임됐다. 엔비디아 주가는 장 초반 14% 넘게 급락했다가 4.3% 하락 마감했다. 황의 퇴진으로 엔비디아가 앤트로픽 IPO에 약속한 100억달러 투자를 재검토할 가능성이 제기되면서 다음 주 사상 최대 규모 IPO에도 변수가 생겼다.
트럼프 미국 대통령이 이란과 합의할 필요가 없다고 말하고 JD 밴스 부통령에게 이란과의 협상보다 국내 현안에 집중하라고 지시한 뒤 브렌트유가 다시 배럴당 96달러대로 뛰었다. 끈질긴 인플레이션으로 연준의 금리 인상 속도가 빨라질 수 있다는 우려 속에 미국채 매도세가 이어져 2년물 금리는 한때 14bp 넘게 치솟았다. RBC캐피털은 연준이 12월과 1월 연속 금리를 올리거나 3월 이후에도 분기별 인상을 이어가야 할 가능성이 비교적 높다고 진단했다. 달러-엔 환율은 9월 이후 처음으로 160엔을 잠시 돌파해 일본 당국의 시장 개입 경계를 키웠다. 다음은 시장참가자들이 관심을 가질 만한 주요 이슈들이다.
블룸버그
젠슨 황 시대 끝난 엔비디아…AI 생태계도 흔들
엔비디아는 콜레트 크레스 CFO를 임시 CEO로 선임하고, 하비 존스 이사를 사상 첫 이사회 의장으로 임명했다. 젠슨 황은 앞으로 엔비디아에서 어떠한 역할도 맡지 않는다. 충격은 코어위브 등 네오클라우드와 반도체·AI 인프라 관련주까지 번진 반면 경쟁사인 AMD와 브로드컴은 상승했다. 트럼프 대통령은 황의 후임으로 팀 쿡 애플 CEO를 공개 추천했고, 중국의 엔비디아 첨단 AI 칩 확보를 막기 위한 미 상무부의 대응이 미온적이었다는 논란에도 하워드 러트닉 상무장관에 대한 전폭적인 신임을 재확인했다. 로이터는 황이 또 다른 엔비디아 직원과도 친밀한 관계를 맺었다고 보도했다.
황의 퇴진을 둘러싼 파장도 확대되고 있다. 앨리스 황과 연계된 기업들이 중국 AI 스타트업 딥시크에 투자해 엔비디아의 첨단 반도체를 공급하려 했다고 디인포메이션이 보도했다. 황은 소환장 발부 경고를 받아온 미 의회에서 추수감사절 전에 선서 증언하기로 동의했다. 미 법무부는 중국 스파이 의심 인물인 앨리스 황과 연계된 기업들이 슈퍼마이크로컴퓨터 제품을 중국으로 밀수하려는 시도에 관여했는지 조사하고 있다. 다만 황의 퇴진으로 향후 차입과 AI 생태계 자금지원이 줄어들 것이란 기대에 엔비디아 부도위험을 헤지하는 CDS 프리미엄은 하락했다.
젠슨 황 빠진 엔비디아…불확실성은 이제 시작
젠슨 황이 CEO에서 해임된 엔비디아를 두고 월가에서는 불확실성이 이제 시작됐다는 경고와 펀더멘털은 여전히 견조하다는 평가가 엇갈리고 있다. 번스타인은 후임 CEO가 그의 빈자리를 메울 수 있을지 상당한 불확실성이 있다며 엔비디아 투자의견을 ‘시장수익률’로 낮추고 목표주가를 200달러로 하향했다. 스톤엑스는 황이 적어도 2028년까지 실적에 영향을 주지 않을 만큼 회사를 탄탄하게 구축했지만 그 이후 성장에 대한 신뢰는 흔들렸다며 투자의견을 ‘보유’로 낮췄다. 베어드도 추가 경영진 이탈과 소송·벌금, 매출 조정 가능성 등을 거론하며 회사가 “아직 위기에서 벗어나지 못했고” 주가도 바닥에 도달하지 않았다고 진단했다.
반면 레이먼드 제임스는 황이 엔비디아를 상징해온 CEO였지만 회사가 한 사람만으로 이뤄진 것은 아니라며 최근 매도세를 ‘감정적’이라고 평가하고 펀더멘털에는 거의 변화가 없다고 진단했다. 로젠블랫 역시 엔비디아가 AI 생태계에서 차지하는 핵심적 위치를 감안하면 전략이나 사업 관계가 크게 달라질 가능성은 낮다고 봤다. 키뱅크는 임시 CEO인 콜레트 크레스가 2013년부터 CFO를 맡아 사업과 전략을 깊이 이해하고 있다는 점을 긍정적으로 평가했고, 요크빌 아이브스는 이번 위기를 넘긴 이후를 감안하면 현재 주가가 지나치게 저렴하다며 엔비디아에 대한 낙관론을 유지했다.
트럼프 “이란과 합의 필요없어”…종전 기대 약화에 유가 상승
트럼프 대통령은 12일 트루스소셜에 “우리는 이란과 합의할 필요가 없다. 그런 시절은 이미 오래전에 지나갔다”며 “우리는 그들의 돈 수천억달러를 확보했고, 그들의 해협도 장악하고 있다”고 밝혔다. 시장에서는 협상 중단이 원유 공급 증가 속에 유가 하락으로 이어질 가능성과 이란의 확전 위험을 높여 유가를 밀어올릴 가능성이 엇갈리고 있다. 그동안 중동산 원유 공급이 회복된 데다 미국 중간선거에서 민주당이 승리하면서 전쟁 종식이 앞당겨질 수 있다는 관측에 힘입어 브렌트유는 이달 큰 폭으로 하락했었다.
이란 역시 강경한 입장을 보였다. 모흐센 레자이 최고국가안보회의 사무총장은 농축 핵물질을 단 “한 원자도” 국외로 반출하지 않겠다며, 핵추진 선박과 잠수함을 설계하는 데 해당 물질이 필요하다고 말했다. 또한 미국과의 협상을 위해서는 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁이 끝나야 한다며, 미국이 공격할 경우 멀리 떨어진 곳을 포함한 미군 기지를 타격하겠다고도 경고했다. 이란은 또 호르무즈 해협의 “허가받지 않은” 항로를 이용하던 원유를 실은 초대형 유조선 2척이 폭발로 운항을 멈췄다고 밝혔다.
트럼프, 멕시코에 관세 두 배 위협
트럼프 대통령이 미국으로 향하려는 이민자 행렬을 멕시코가 막지 않을 경우 멕시코산 제품에 대한 관세를 즉각 두 배로 올리겠다고 위협했다. 트럼프는 멕시코가 언제까지 조치를 취해야 하는지 밝히지 않았으며, 연방대법원이 올해 초 대통령의 관세 권한을 제한한 이후 어떤 법적 근거로 관세를 두 배로 올릴지도 불분명하다. 발언 이후 멕시코 페소는 하락해 장중 저점을 낮췄다.
셰인바움 멕시코 대통령은 최근 이민자 행렬 두 개가 형성됐다고 확인하면서도 이들이 미국 국경까지 도달하도록 허용하지 않겠다고 밝혔다. 이번 관세 위협은 양국이 무역협상을 진행하는 가운데 나왔다. 트럼프가 올여름 USMCA를 연장하지 않기로 한 이후 양국은 한때 합의에 가까워지는 듯했지만 철강·알루미늄 관세를 둘러싸고 교착 상태에 빠졌다.
연준 인사들 인플레 경고…AI 수요 과열 주시
연준 인사들이 인공지능(AI) 투자에 따른 수요 과열과 인플레이션 위험에 잇따라 경고했다. 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 물가를 2% 목표로 되돌리려면 금리를 더 높은 제약적 수준으로 가져갈 필요가 있다며, 최근 인플레이션이 오히려 목표에서 멀어지고 있다고 지적했다. 다만 큰 폭의 인상보다는 작은 폭으로 더 자주 금리를 올리는 방식을 선호한다고 밝혔다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 관세와 유가를 넘어 광범위한 물가 압력이 지속되고 있다며 인플레이션 억제를 위해 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다고 밝혔다.
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재도 AI 인프라 건설 붐이 경제 전반의 수요 과열로 이어질 수 있다며, 인플레이션이 중앙은행이 억제하기 어려운 영역으로 진입하기 전에 악화를 막아야 한다고 강조했다. 반면 마이클 바 연준 이사는 AI의 노동시장·분배 영향을 경고하며, 빠른 확산이 단기적으로 일자리 충격과 불평등 심화를 초래할 가능성에 대비해 지금부터 정책적 안전장치를 마련해야 한다고 주장했다.
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