시장을 한눈에
S&P 500 지수7,549.94+2.3%
나스닥 100 지수27,907.63+3.4%
美 국채 10년물 금리4.88%+0.02
달러-원 환율₩1,341.33-0.1%
블룸버그 달러 지수1,221.47-0.5%
브렌트 원유 선물$92.26-6.2%
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젠슨 황 최고경영자(CEO)의 외도 인정과 외도 상대를 둘러싼 중국 스파이 의혹으로 위기에 휘말린 엔비디아의 주가가 장중 최대 8.8% 급락했다. 엔비디아 이사회가 관련 조사에 착수하면서 황 CEO의 거취는 물론 AI 산업 전반에 미칠 파장이 주목되고 있다. 엔비디아는 AI 반도체 시장을 주도하는 데다 오픈AI와 코어위브 등 주요 AI 기업에 자금을 공급해온 만큼 이번 혼란이 데이터센터 투자와 AI 생태계 전반으로 번질 수 있다는 우려가 나온다. 중국 사업과 첨단 AI 반도체 수출을 둘러싼 정치권의 감시가 강화될 가능성도 제기된다. 중국은 관련 의혹을 부인했다.
반면 지난주 AI발 기술주 투매로 급락했던 뉴욕증시는 9일 저가 매수세에 급반등해 S&P 500지수가 4월 이후 최대 폭으로 올랐다. 미·이란 종전 협상 기대에 유가가 급락한 것도 인플레이션 우려를 덜며 투자심리를 뒷받침했다. 월가에서는 지난주 기술주 급락을 AI 투자 사이클의 구조적 하락보다는 과도한 포지션이 정리되는 ‘리셋’으로 보는 시각이 우세하다. 다만 집중된 포지셔닝과 높은 기대에 따른 위험은 여전하다. 시장은 10일 발표될 소비자물가지수(CPI)를 주시하면서 12월 연준 금리 인상 확률을 약 83%로 반영했다. 다음은 시장참가자들이 관심을 가질 만한 주요 이슈들이다.
블룸버그
트럼프, 이란 확전 가능성 낮춰…유가 급락
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 공격 가능성이 “매우 낮다”고 밝히면서 종전 협상 기대가 커져 국제유가가 급락했다. 브렌트유는 장중 8% 가까이 떨어져 배럴당 90.56달러로 8월말 이후 최저 수준을 기록했고, WTI도 한때 6% 넘게 하락했다. 중간선거에서 공화당이 참패한 뒤 트럼프가 외교적 해결에 나설 것이라는 기대가 커진 가운데 그는 다만 이란이 “매우 강력한 합의”에 서명하는 것을 전제로 내걸었다. 마코 루비오 미 국무장관은 이란의 요구가 일부 “터무니없고 비현실적”이라며 돌파구가 임박했다는 관측에는 선을 그었다.
카타르가 중재를 주도하는 가운데 미국과 이란은 핵 문제와 제재, 호르무즈 해협 등을 놓고 합의의 세부 조건을 계속 조율하고 있다. 카타르 당국자는 핵 문제와 이란 동결자산 등을 포함해 합의에 상당한 진전이 있었다는 온라인 보도를 부인했지만 협상은 진행 중이라고 밝혔다. TD증권은 트럼프가 추가 확전을 원하지 않는다는 신호가 유가에 하방 압력을 가할 것이라면서도 구체적인 합의가 나오지 않는 한 추가 하락폭은 제한될 것으로 전망했다. 한편 공화당 토머스 매시 하원의원이 의회 승인 없는 이란 전쟁 수행 등의 사유로 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵안을 발의했다. 이번 탄핵안은 하원을 통과하더라도 아직 공화당이 장악하고 있는 상원을 통과할 가능성은 낮다.
연준 바킨 추가 인상 시사…굴스비 “AI발 과열”
톰 바킨 리치먼드 연은 총재는 견조한 수요와 끈질긴 인플레이션을 감안하면 금리를 추가로 올려야 한다는 입장을 시사했다. 그는 기업 이익과 소비가 여전히 강하다며 “통화정책이 나아갈 방향은 비교적 명확하다”고 밝혔지만, 수요 전망의 불확실성을 감안해 긴축 속도에는 신중할 필요가 있다고 강조했다. 그는 연말까지 소비지출이 견조한 흐름을 유지할 것으로 전망하면서도, 소비 강세가 얼마나 오래 지속될지는 여전히 의문이라고 말했다.
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 AI 데이터센터 투자 붐이 “전통적인 수요 과열” 양상을 보이기 시작했다며 중앙은행은 통상 경기 과열에 “공격적으로” 대응해야 한다고 강조했다. 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승이 경제 전반으로 번지고 서비스 물가까지 오르는 가운데, 고용과 성장은 안정적인 만큼 현재 미국 경제의 핵심 문제는 높은 인플레이션이라고 진단했다. 바킨 역시 AI 붐을 경제 전망의 ‘방 안의 코끼리’로 지목해, AI가 기대에 못 미치면 투자·주가·소비가 위축될 수 있고 반대로 기대 이상의 성과를 내면서 예상보다 많은 일자리를 대체할 경우 소비가 압박받을 수 있다고 경고했다.
월가, 기록적 기술주 투매에도 AI 강세론 고수
지난주 헤지펀드들이 사상 최대 수준에 가까운 속도로 기술주를 팔아치우고 모멘텀 포지션 청산이 약 40년 만에 최대 규모를 기록했지만, 월가에서는 AI 붐이 끝났다는 진단은 드물다. 골드만삭스에 따르면 글로벌 기술주에 대한 헤지펀드 매도는 2016년 집계 이후 최고 수준에 근접했으며, JP모간은 대규모 디레버리징 이후 투자자들의 항복 징후가 나타나면서 비관론이 정점에 가까워졌을 가능성을 제기했다. 미국 기업의 이익 전망이 여전히 견조한 데다 이번 급락이 펀더멘털 악화보다는 포지션 청산 성격이 강하다는 판단이 AI 중기 강세론을 뒷받침하고 있다.
모간스탠리의 마이크 윌슨은 미국 증시 조정이 막바지 단계라며 S&P 500지수가 7100∼7300선에 근접하면 연말 랠리로 이어질 것으로 전망했고, 중간선거 전 주식 비중을 낮췄던 HSBC의 맥스 케트너도 지난주 급락을 활용해 다시 전술적으로 익스포저를 확대하고 있다. 반면 씨티는 미국 주식과 글로벌 기술주 의견을 중립으로 낮추며 포지셔닝과 AI 투자심리가 안정될 때까지 신중한 입장을 유지했다. JP모간은 기업 이익 전망과 AI 자본지출 사이클이 여전히 강하다며 이번 조정을 대체로 디레버리징 이벤트로 평가하고, 시장이 과도한 투자에 빠르게 제동을 거는 과정이 오히려 AI 슈퍼사이클의 지속 가능성을 뒷받침할 수 있다고 진단했다.
구글, AI칩 라인업 확대…엔비디아 추격 가속
구글이 인공지능(AI) 반도체 제품군을 확대하며 엔비디아 추격에 속도를 내고 있다. 구글은 자체 설계 반도체인 텐서처리장치(TPU)의 새로운 버전인 8tx와 8i Max를 선보인다. 8tx는 정부기관과 규제 산업 등 보안과 기밀성이 중요한 고객을 겨냥했으며, 8i Max는 신약 개발과 코딩 등 한 번의 요청에서 방대한 정보를 참조해야 하는 AI 애플리케이션에 특화됐다. 구글의 알파벳 주가는 장중 한때 4% 올랐다.
구글의 TPU 사업은 빠르게 성장하고 있다. 블룸버그인텔리전스는 관련 소프트웨어와 하드웨어를 포함한 TPU 매출이 올해 약 120억달러에서 2028년 1350억달러를 넘어설 것으로 전망했다. 애플과 메타, 오라클 등 주요 기업이 이미 TPU 고객으로 확보된 가운데 신제품은 내년부터 공급될 예정이다. 다만 AI 인프라 지출 둔화와 데이터센터 규제 강화 우려가 커지는 상황에서 구글 역시 메모리와 생산능력 부족에 직면해 있어 수요를 따라잡지 못하고 있다.
앤트로픽, IPO 앞두고 새 AI 모델 공개
앤트로픽이 이르면 이달 기업공개(IPO)를 앞두고 AI 모델 ‘페이블’과 ‘미토스’의 새 버전을 공개하며 오픈AI 등과의 경쟁에 대응하고 있다. 페이블 5.2는 보다 복잡한 소프트웨어 엔지니어링과 로봇 제어, 장기 프로젝트를 수행하고 한 번에 1천개 이상의 AI 에이전트를 조율할 수 있도록 설계됐다. 미토스 5.2는 사이버보안과 생명과학 분야의 안전장치를 줄인 버전으로 검증된 일부 기관에 제공된다. 두 모델 모두 이전 버전보다 속도가 빨라졌으며 페이블은 가격도 낮췄다.
이번 출시는 AI의 잠재적 안전 위험에 대한 우려와 규제 압력이 커지는 가운데 나왔다. 앤트로픽은 최신 모델의 테스트 기간을 늘리고 새로운 평가 방법을 도입했으며, 미국 정부와 제3자 평가기관도 출시 전 검토에 참여했다고 밝혔다. 비용 부담도 주요 과제로, 최신 페이블 가격은 입력·출력 토큰 100만개당 각각 8달러와 40달러로 이전 버전의 10달러와 50달러에서 인하됐다. 앤트로픽은 성능과 가격 경쟁력을 높이는 동시에 안전성 우려에 대응하며 IPO를 앞두고 AI 시장에서의 입지 강화에 나서는 모습이다.
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